Аналитика Битрикс24: от CRM-отчетов до BI
Что такое CRM-аналитика и зачем она нужна бизнесу?
CRM-аналитика — это анализ данных о клиентах, их поведении и всех взаимодействиях в системе управления продажами для оптимизации бизнес-процессов. В отличие от интуитивных решений, она опирается на факты: выявляет тренды, сегментирует аудиторию, прогнозирует спрос и оценивает окупаемость маркетинговых кампаний. Согласно исследованию Nucleus Research, каждый вложенный в CRM доллар приносит 8,71 доллара прибыли.
Для бизнеса это фундаментальный инструмент принятия решений. Система автоматически собирает данные о лидах, сделках, источниках трафика и активности менеджеров, превращая их в понятные отчеты. Руководитель видит не догадки, а цифры: какой канал продвижения окупается, где застревают сделки, кто из сотрудников эффективен.
Ключевые преимущества и выгоды использования CRM-аналитики
- Рост конверсии сделок: точный анализ воронки сокращает жизненный цикл сделки, фокусируя команду на перспективных лидах — конверсия растет на 30%.
- Увеличение выручки: больше закрытых сделок, выше средний чек, рост ежемесячной выручки менеджеров.
- Оптимизация работы отдела продаж: автоматизация рутинных задач и приоритизация действий повышают продуктивность на 20-30%.
- Повышение LTV клиента: персонализация услуг на основе данных о поведении увеличивает лояльность и пожизненную ценность покупателя.
- Экономия бюджета: анализ эффективности каналов позволяет отказаться от убыточных платформ и перераспределить средства.
- Точные прогнозы продаж: предсказание спроса и трендов на базе исторических данных повышает точность планирования на 42%.
Возможности аналитики в Битрикс24: полный обзор инструментов
Битрикс24 в 2025 году предлагает четыре уровня аналитических инструментов: от простых встроенных отчетов до интеграции с профессиональными BI-платформами. Встроенная CRM-аналитика работает сразу после активации и закрывает 80% задач малого бизнеса. BI-конструктор на базе Apache Superset 4.0 позволяет создавать кастомные дашборды без навыков программирования. Сквозная аналитика связывает рекламные каналы с выручкой через интеграцию с Яндекс.Метрикой и Google Ads. Для сложных расчетов доступна выгрузка данных в Yandex DataLens, Microsoft Power BI или Google Looker Studio.
| Инструмент | Для кого подходит | Основные задачи | Сложность настройки |
|---|---|---|---|
| Стандартные отчеты (Конструктор) | Руководители, менеджеры малого бизнеса | Анализ динамики продаж, выручки, эффективности менеджеров, прогнозы | Низкая: готовые отчеты и графики без специальных навыков |
| Модуль «CRM-аналитика» | Руководители отделов продаж | Воронка продаж, эффективность менеджеров, ABC/XYZ-анализ, RFM-сегментация | Низкая: встроен в CRM, активируется автоматически |
| Сквозная аналитика | Бизнес с активной рекламой (тариф Профессиональный и выше) | Оценка эффективности каналов привлечения через интеграцию с Метрикой | Средняя: требуется подключение Яндекс.Метрики и настройка UTM-меток |
| BI-аналитика (внешние системы) | Средний бизнес с множественными источниками данных | Сложные дашборды по лидам и сделкам, визуализация кросс-функциональных KPI | Низкая: автоматические дашборды через коннекторы, навыки BI не требуются |
Вариант 1: Стандартные отчеты (Конструктор отчетов)
Конструктор отчетов — базовый инструмент для создания аналитических срезов на основе данных CRM. Его главная задача: помочь руководителям оценить эффективность работы команды и развитие компании. Система позволяет настраивать колонки (выбирать нужные поля), создавать вычисляемые столбцы (суммы, количество), применять фильтры по сотрудникам и датам, выводить диаграммы. Отчеты обновляются в реальном времени при изменении данных.
Конструктор работает со сделками, товарами, лидами, счетами и задачами. Пример отчета “Эффективность сотрудников по задачам”: показывает работу конкретного менеджера за полгода с данными по названиям задач, оценкам и ответственным. Другой пример “Анализ прибыльности сделок по менеджерам”: помогает оценить вклад каждого сотрудника через конкретные суммы закрытых сделок.
Вариант 2: Встроенный модуль «CRM-аналитика»
Модуль CRM-аналитика — инструмент для визуального анализа лидов, сделок и контактов с расширенными возможностями фильтрации, включая пользовательские поля. Главное отличие от стандартных отчетов: интерактивность. Значения в отчетах кликабельны — при нажатии система показывает списки элементов для детального изучения. Поддерживается вложенность данных на два уровня и более, динамическое сравнение периодов, визуализация на картах и графиках.
Предустановленные дашборды включают анализ лидов, воронку продаж (с конверсией, временем и суммами на каждой стадии), сравнение периодов для оценки роста. Типовые сценарии использования: контроль динамики продаж, оценка конверсии воронки, сравнение периодов для расчета ROI маркетинговых кампаний, выявление узких мест в процессах.
Вариант 3: Сквозная аналитика
Сквозная аналитика в Битрикс24 отслеживает весь путь клиента: от клика по рекламе до закрытия сделки. Основная цель — связать маркетинговые затраты с реальной выручкой. Система объединяет данные из рекламных каналов, рассчитывает стоимость привлечения лида, конверсию на каждом этапе воронки и окупаемость инвестиций (ROI). Руководитель видит, какие источники приносят деньги, а не просто заявки.
Функционал включает отчеты по срезам (города, устройства, показатель отказов), BI-конструктор для кастомных дашбордов, автоматическое формирование отчетов о расходах и доходах, визуализацию пути клиента (клики, просмотренные страницы, точки контакта). Подключаемые источники данных: ВКонтакте, Яндекс.Директ, Google Ads, сайты и формы на Битрикс24 (подключаются автоматически), социальные сети, мессенджеры, email-рассылки, телефония с call-tracking, офлайн-каналы (звонки по флаерам), Google Analytics. Настройка выполняется через контакт-центр: указываются UTM-метки, настраивается подмена номеров и email. Система работает в реальном времени без дополнительных сервисов.
Вариант 4: BI-аналитика (интеграция с внешними системами)
Битрикс24 интегрируется с внешними BI-системами через BI-коннектор, приложения (Data Connector, BI Data, Интеграция с Power BI) и выгрузку данных в MySQL или PostgreSQL для работы в реальном времени или ежедневного обновления. Поддерживаются данные по сделкам, лидам, задачам, звонкам, смарт-процессам, заказам и контактам.
Популярные BI-платформы для интеграции: Microsoft Power BI (BI-коннектор выгружает данные для отчетов по конверсии, воронкам, рейтингам менеджеров), Yandex DataLens (экспорт в MySQL для сводных отчетов, интеграция с Яндекс.Метрикой), Google Looker Studio (подключение через BI-конструктор или MySQL для визуализаций), Qlik (синхронизация данных для анализа).
Преимущества такого подхода: автоматизация сбора данных вместо ручной работы в Excel, визуализация всех показателей в одном месте (конверсия, KPI, источники), точные решения на основе объединенных данных из Битрикс24, 1С и Метрики, актуальные отчеты без перезагрузки страницы.
Пошаговая настройка CRM-аналитики в Битрикс24: инструкция для начинающих
Настройка базовой CRM-аналитики в Битрикс24 занимает 15-20 минут. Модуль активируется автоматически при первом входе в раздел CRM, не требует специальных прав или технических знаний. Главная задача — настроить воронку продаж, задать планы и научиться читать отчеты. Встроенные шаблоны работают сразу после активации: воронка продаж, эффективность менеджеров, динамика лидов.
Шаг 1. Активация и первый запуск (где найти?)
Перейдите в раздел CRM → Аналитика → Оперативная аналитика → Воронка продаж. Это основной путь к встроенным отчетам CRM-аналитики. Раздел открывается автоматически для всех пользователей с доступом к CRM, дополнительная активация не требуется. При первом входе система предложит выбрать отчет из двух групп: “Анализ лидов” (динамика лидов, конверсия) или “Продажи” (воронка продаж, динамика).
Шаг 2. Обзор интерфейса: дашборды, отчеты и виджеты
Интерфейс модуля CRM-аналитика состоит из четырех ключевых элементов. Панель с отчетами расположена в левом меню: содержит группы “Анализ лидов” и “Продажи” с данными о количестве лидов, суммах, конверсии, времени обработки и эффективности менеджеров. Основная область с дашбордом отображает диаграммы воронок, динамику продаж, таблицы по стадиям лидов и сделок, цели сотрудников для анализа производительности.
Панель фильтров находится в верхней части экрана: позволяет сегментировать данные по любым полям, включая пользовательские, создавать отчеты по способу доставки, менеджерам или периодам; клик по значениям открывает списки элементов для детального изучения. Кнопка настроек (значок шестеренки) дает доступ к настройке фильтров, представлений и дашбордов, сохранению часто используемых параметров.
Шаг 3. Настройка главного отчета — «Воронка продаж»
Пошаговая настройка воронки: откройте CRM → Аналитика и выберите отчет “Воронка продаж” (классическая или конверсионная; система объединяет лиды и сделки с показателями конверсии, времени и суммы). В настройках отчета укажите нужную воронку из списка (по умолчанию используется основная; создайте дополнительные воронки заранее в разделе CRM → Сделки → Воронки). Установите отчетный период: задайте даты (месяц, квартал, год) в фильтрах отчета для анализа.
Настройте стадии: в отчете отобразятся этапы воронки (Новая, В работе, Успешна, Провалена); проверьте или отредактируйте стадии в разделе CRM → Сделки → Воронки → Настройки стадий. Примените дополнительные фильтры (ответственные менеджеры, сумма сделок) и сохраните отчет для мониторинга конверсии и прогноза выручки.
Шаг 4. Анализ эффективности менеджеров
Методика анализа включает три инструмента: встроенные отчеты, конструктор KPI и автоматизированный расчет метрик. Основные отчеты: “Отчет по эффективности” (своевременность выполнения задач, количество замечаний), “Эффективность менеджеров” (лиды, сделки, конверсия), “Занятость по проектам”, “Задачи на месяц”, “Ресурсный учет”, BI-отчеты (“Эффективность менеджера”, анализ по продажам).
Ключевые метрики и формулы для оценки: эффективность выполнения задач рассчитывается как 100 – (Замечания / Всего задач) × 100; количество закрытых сделок, сумма продаж, средний чек, конверсия лидов в сделки; задачи в работе, процент выполненных в срок, средняя продолжительность, количество просроченных; индекс производительности (сравнение периодов): Производительность отчетного периода / Производительность базового × 100%. Это позволяет выявлять перегруженных и недозагруженных сотрудников, сравнивать команду и оптимизировать распределение задач.
Шаг 5. Работа с планом продаж
План продаж в Битрикс24 — инструмент для установки целей, прогнозирования и контроля выручки по сумме или количеству сделок. Настройка плановых показателей: перейдите в CRM → Аналитика → Оперативная аналитика → Воронка продаж → вкладка “План продаж” → “Настроить план”. Выберите период (месяц, квартал, год), цель (сумма или количество сделок), уровень (отдельные сотрудники, отделы или направления, вся компания).
Укажите параметры: плановая сумма выручки, количество сделок, средний чек, конверсия; добавьте ответственных сотрудников. Назначьте права доступа к плану в разделе CRM → Настройки → Права доступа к CRM. Отслеживание выполнения: мониторинг доступен на странице CRM → Старт или на дашборде: прогресс в процентах, остаток до цели, прогноз, эффективность менеджеров. Анализ включает отчеты по стадиям, весам сделок, фактическим vs плановым показателям; результаты можно публиковать в ленту новостей. Режимы учета: по сделкам (дата завершения) или счетам (срок оплаты).
Шаг 6. Создание собственного отчета на дашборде
Простая инструкция по созданию виджета “Количество новых лидов за сегодня”: откройте раздел Аналитика и перейдите на вкладку Пользовательский дашборд. В верхней строке выберите период “Сегодня” для отчета о новых лидах. В правом верхнем углу нажмите Добавить виджет.
В окне “Настройки виджета”: введите название (например, “Новые лиды за сегодня”); выберите тип визуализации (Столбцы или Линейный график); укажите метрику — отчет “Количество новых лидов”; настройте фильтр на текущий день. Сохраните виджет — он появится на дашборде для ежедневного мониторинга.
Дашборды и визуализация данных в Битрикс24: наглядное представление аналитики
Дашборды в Битрикс24 — интерактивные панели с виджетами для визуализации аналитики из CRM, проектов и HR в реальном времени. Основные типы: CRM (конверсия лидов, динамика продаж, воронка, эффективность менеджеров); проекты (статус задач, загрузка команды, дедлайны, бюджет); HR (активность сотрудников, отпуска, производительность).
Создание дашборда: перейдите в CRM → Отчеты → Создать дашборд, выберите тип, настройте виджеты (меры, измерения, фильтры по дате и пользователю), опубликуйте; BI-конструктор обеспечивает персонализацию — каждый сотрудник видит только свои данные автоматически. Принципы эффективной визуализации: автообновление данных, выбор периода, отображение динамики (+/-), интеграция с источниками данных, гибкие фильтры, сортировка, сочетание диаграмм и таблиц для работы в реальном времени.
Польза для руководителей: быстрый обзор ключевых метрик (план/факт продаж, индекс удовлетворенности клиентов, дебиторская задолженность), сокращение времени на совещания на 20%, принятие решений без ручной обработки данных.
Как провести анализ продаж в Битрикс24: практические кейсы и отчеты
Анализ продаж в Битрикс24 строится на трех практических кейсах, решающих конкретные бизнес-вопросы. Первый кейс: компания использовала отчеты по типам обращений и стадиям сделок для оценки работы call-центра. Система показала количество сделок, закрытых каждым оператором, частоту типов обращений (гарантийный ремонт, претензии к качеству) и текущую стадию заявок. Результат: руководство сравнило производительность операторов, выявило необработанные заявки и оптимизировало распределение нагрузки.
Кейс 1: Анализ источников лидов — какой канал приносит деньги?
Пошаговый процесс анализа источников для выявления прибыльных каналов: настройте справочник источников в разделе CRM → Справочники → Источники → Добавить источник (укажите каналы: реклама, сайт, рекомендации). Перейдите в CRM → Отчеты → Конструктор отчетов. Выберите объект “Лиды”, группировку “Источник”, показатели: количество лидов, конверсия в сделку (SR), сумма сделок, средний чек.
Используйте ключевые отчеты: стандартные (“Отчет по лидам” для статистики источников, “Конверсия лидов” для перехода лидов в сделки, “Аналитика продаж” для дохода по каналам, “Воронка продаж” для анализа этапов); сквозная аналитика (CRM → Сквозная аналитика → Источники и каналы для трафика, конверсии, дохода); приложения (“Отчёт по источникам лидов и сделок” с таблицами: лиды и сделки по источнику, SR в сделку и успех, суммы).
Анализируйте метрики: количество лидов, конверсия в сделку (SR), сумма сделок, средний чек по каналу, SR в выдачу, проваленные и успешные сделки. Применяйте фильтры по периоду и менеджеру. Интерпретация результатов: сортируйте по сумме или среднему чеку — каналы с высоким SR и чеком приносят реальные деньги, а не просто заявки.
Кейс 2: Динамика сделок и конверсии — где мы теряем клиентов?
Воронка продаж визуализирует количество сделок на каждом этапе, позволяя выявить “узкие места” с наибольшим оттоком клиентов. Для анализа используйте встроенные отчеты, показывающие время нахождения сделок на каждой стадии и количество отказов на каждом этапе.
Ключевые метрики: конверсия от лидов к клиентам (рассчитывается как отношение количества клиентов к общему количеству лидов); отказы на каждом этапе (анализируйте, на какой стадии происходит наибольший отток, фиксируйте количество отказавшихся); среднее время нахождения в воронке (определите этапы, где сделки задерживаются дольше планового времени); статистика по направлениям (сравнивайте эффективность разных воронок и процессов продаж).
Интерпретация показателей: анализируя воронку, определите этапы с самой низкой конверсией между стадиями. Система позволяет фильтровать данные по отделам и менеджерам, выявляя слабые места сотрудников. Изучайте подробную таблицу с временем нахождения на каждой стадии и переходите в карточку сделки для глубокого анализа причин отказа. Причины потери бывают связаны с некомпетентностью сотрудников, неподходящими услугами, завышенной ценой или неудобным сервисом.
Кейс 3: Сравнение показателей менеджеров — кто лучший, а кто отстает?
Компания разработала BI-отчет воронки продаж с детальным анализом каждого этапа. Отчет показал время прохождения сделок на каждой стадии, количество сделок в работе и динамику конверсии. За три месяца внедрения конверсия выросла на 46%, средний чек увеличился на 17%. Система автоматически рассчитывала плановые и фактические показатели выручки, позволяя быстро выявлять узкие места в процессе.
BI-конструктор создал единый отчет с фильтрацией по ролям: менеджер видит только свои сделки, руководитель — данные всех сотрудников, директор — сводную картину по компании. Отчет отслеживал сделки по стадиям, активных клиентов, средний чек и конверсию в успешные продажи. Результат: устранена необходимость в десятках отдельных таблиц, ускорен процесс принятия управленческих решений.
«Главная ошибка — смотреть только на количество лидов. CRM-аналитика позволяет увидеть, какие каналы приносят не просто заявки, а реальные деньги. Фокусируйтесь на отчете ‘Сделки в разрезе источников’ — это золотая жила для оптимизации бюджета.» — Эксперт по внедрению CRM-систем с 10-летним опытом работы с Битрикс24
Ключевые метрики и показатели CRM-аналитики для оценки эффективности продаж
Семь ключевых метрик для оценки эффективности продаж через CRM-аналитику: Количество новых лидов — число потенциальных клиентов в месяц, показывает достаточность потока для работы менеджера. Конверсия лидов в сделки — процент лидов, ставших клиентами ((сделки / лиды) × 100%), отражает эффективность воронки продаж. Средний чек — сумма закрытых сделок / их количество, помогает планировать выручку и оценивать фокус на крупных заказах.
Количество закрытых сделок — число завершенных продаж за период, ключевой результативный показатель отдела. Выручка за период — общая сумма продаж, демонстрирует итоговый финансовый результат. Повторные продажи — процент клиентов с повторными заказами, указывает на качество отношений и удержание. Средний цикл сделки — время от лида до закрытия, показывает продуктивность воронки и скорость конверсии.
| Метрика | Описание | Где смотреть в Битрикс24 или расчет |
|---|---|---|
| Конверсия в сделку | Процент перехода лидов/сделок по стадиям воронки в успешные сделки | “Воронка продаж” или “Общий анализ” в CRM-Аналитика (коэффициент конверсии по этапам) |
| Средний чек | Средняя сумма одной успешной сделки | “Общий анализ” или “Динамика продаж” в CRM-Аналитика (сумма сделок / количество). Конструктор отчетов для расчета |
| Длительность цикла сделки | Среднее время обработки сделки от создания до закрытия | “Воронка продаж” в CRM-Аналитика (среднее время по стадиям). BI-конструктор или Конструктор отчетов |
| LTV | Lifetime Value: пожизненная ценность клиента (сумма покупок за период) | Нет прямого отчета; рассчитать в Конструкторе отчетов или KPI-дашборде (сумма успешных сделок по клиентам) |
| CAC | Customer Acquisition Cost: затраты на привлечение клиента | Нет прямого отчета; рассчитать в Конструкторе отчетов (затраты / новые клиенты) или приложениях KPI |
Интеграция CRM-аналитики Битрикс24 с внешними системами для комплексного анализа
Интеграция Битрикс24 с Google Analytics 4 происходит через приложения (Albato, B242GA, ROMI), встроенные инструменты или скрипты: установка приложения в Битрикс24, ввод ID GA4 и токена API; сохранение ClientID посетителя через скрипт b242ga.js для форм и чатов; привязка стадий сделок (лиды, конверсии) к событиям GA4 для офлайн-конверсий (сумма, профиль покупателя); webhook и API-триггеры для работы в реальном времени (Albato). Для сайтов на Битрикс24 — вставка ID потока данных в настройки. BI-платформы интегрируются аналогично через API и приложения для выгрузки данных.
Комплексная аналитика решает задачи: сквозное отслеживание (email и call-tracking, ключевые слова, профили клиентов); передача CRM-данных (прибыль, стадии сделок) в цели и отчеты GA4; оптимизация рекламы по каналам и конверсиям; автоматизация отчетов без программирования.
Типичные ошибки при настройке CRM-аналитики в Битрикс24 и как их избежать
Семь типичных ошибок при работе с CRM-аналитикой: Не подключены все каналы коммуникации (телефония, почта, мессенджеры, чаты) — приводит к потере данных о взаимодействиях и невозможности полного анализа цикла клиента. Слишком много полей в карточках — перегружает менеджеров и снижает качество заполнения данных для аналитики. Отсутствие или неправильная настройка воронок продаж — мешает выявлять узкие места и прогнозировать выручку.
Игнорирование аналитики и дашбордов — отчеты не используются, решения принимаются интуитивно. Внесение мусорных или неполных данных менеджерами — искажает отчеты и KPI. Ошибки в настройке правил показа полей — приводят к скрытию важных данных в формах. Недостаточная интеграция с сервисами — без автоматизированного обмена данными для точной аналитики.
| Проблема | Решение |
|---|---|
| “Мусорные” данные в CRM | Проведите аудит базы, удалите дубли и неактуальные контакты. Настройте обязательные поля при вводе (название, ИНН, контакт, телефон) и автоматическую проверку форматов email и телефонов. Включите функцию предупреждения о дублях при создании записи. Запланируйте регулярную очистку: ежемесячно объединяйте дубли, ежеквартально проверяйте контакты. Внедрите API-валидацию для предотвращения попадания некачественных данных . |
| Не настроены стадии воронки | Оставьте только те стадии, которые реально используются в процессе продаж. Удалите избыточные этапы, путающие менеджеров и искажающие аналитику. Зафиксируйте четкий регламент передачи лида от маркетинга к продажам с критериями качества (MQL), сроками контакта и требуемой обратной связью. Архивируйте неактивные лиды после 90 дней без реакции. Убедитесь, что каждая задача имеет жесткую привязку к объектам . |
| Отчеты не сходятся с реальностью | Проведите радикальную ревизию полей сделки и лида — удалите мусорные поля, создающие мусорные отчеты. Внедрите методы управления данными в режиме реального времени, контролирующие ввод информации при создании и импорте. Назначьте ответственных за квалификацию и чистку данных, проводите еженедельные отчеты по качеству. Используйте автоматическое обогащение данных через MarTech-платформы. Убедитесь, что в CRM изначально попадает качественная информация через совместную работу маркетинга и продаж . |
Часто задаваемые вопросы (FAQ) по CRM-аналитике Битрикс24
Чем CRM-аналитика отличается от сквозной аналитики в Битрикс24?
CRM-аналитика работает с данными лидов и сделок внутри системы, позволяя фильтровать результаты по любым полям и сравнивать периоды. Сквозная аналитика отслеживает весь путь клиента от рекламы до покупки, объединяя данные из внешних каналов (ВКонтакте, Яндекс.Директ, Google Ads) с CRM для расчета ROI маркетинговых кампаний. CRM-аналитика фокусируется на внутренних процессах продаж, сквозная — на эффективности маркетинговых инвестиций.
Почему в отчете нет данных или отображается ошибка?
Пять наиболее частых причин: неподключенные каналы коммуникации — CRM не собирает данные из всех источников (звонки, почта, чаты), что приводит к отсутствию данных в отчетах; некачественные или мусорные данные — дубли, пустые поля, ошибки в записях загрязняют базу, искажая аналитику и вызывая ошибки; отсутствие прав доступа или инструментов контроля — нет аналитики для KPI, отчеты не читают или не настроены, данные недоступны; неправильные настройки фильтров или воронок — нет воронок продаж, неверные фильтры, роботы не настроены — отчеты пустые или ошибочные; серверные или технические ошибки — нагрузка от алгоритмов, проблемы сервера вызывают сбои в отображении данных.
Как поделиться отчетом с коллегой, у которого нет прав администратора?
Процесс публикации и доступа к отчету: откройте созданный отчет в BI Конструкторе (CRM > Аналитика > Оперативная аналитика > Конструктор отчетов). Опубликуйте отчет — нажмите на Меню (≡) и выберите “Опубликовать”. После публикации отчет становится доступен другим пользователям согласно настроенным правам.
Настройте права доступа — администратор системы должен открыть раздел CRM > Аналитика > Оперативная аналитика и в настройках доступа указать, какие сотрудники смогут видеть данный отчет. Экспортируйте данные при необходимости — если нужно поделиться конкретными данными, используйте функцию экспорта BI-отчета для сохранения информации в удобном формате и передачи коллеге. Важный момент: настройку прав доступа к отчетам может выполнить только администратор Битрикс24.
Можно ли выгрузить данные из аналитики в Excel или Google Sheets?
Основной способ — ручной экспорт из разделов CRM (лиды, сделки, контакты, компании, счета, предложения, смарт-процессы) в Excel (XLS/XLSX) или CSV (для Google Sheets). Актуально на 2025 год. Пошагово: перейдите в CRM → нужный раздел (например, Сделки); выберите режим “Список”, настройте фильтры и поля (шестерёнка → Настройки списка); нажмите шестерёнку → “Экспорт в Excel” или “CSV” → Выполнить/Скачать. Опции включают все поля, поля контактов и компаний; CSV подходит для импорта и скриптов. Для Google Sheets экспортируйте в CSV, импортируйте в Sheets (Файл → Импорт). Для автоматизации используйте приложения из Маркета.
Как учитывать в аналитике повторные продажи?
Методика: создайте отдельную воронку “Повторные продажи” и настройте AI-сценарии с пользовательскими полями. Настройка: CRM → Настройки → Воронки продаж → Добавить воронку “Повторные продажи” со стадиями (анализ истории, предложение, продажа). Включите “Повторные продажи с AI”: Настройки Битрикс24 → CRM → Поле “Сценарий повторной продажи” (Ежегодные/Ежемесячные покупки). Автоматическая регистрация: CRM → Настройки → Другое → Включить для лидов/сделок по повторным контактам (телефон/почта).
Учет и анализ: смарт-фильтры “Активные клиенты” (последняя покупка <12 месяцев, сумма >средний чек); “Группа риска” (>6 месяцев без покупок). Пользовательские поля: история покупок, частота, средний чек, LTV. Отчеты: CRM → Сделки → Повторные продажи (конверсия, сумма выигранных, коэффициент повторных покупок). Метрики: интервал между покупками, конверсия стадий. Это автоматизирует учет и повышает конверсию.
Нужна профессиональная помощь в настройке CRM-аналитики Битрикс24?
После профессионального внедрения CRM окупаемость инвестиций достигает 302%, высвобождается 53 минуты в день на сотрудника, прибыль растет на 1,8% (17 миллионов долларов). Команда экспертов настроит аналитику под задачи вашего бизнеса: от базовых отчетов до интеграции с BI-системами. Гарантируем результат и экономию вашего времени.
Об авторе
Статья обновлена: 31 декабря 2025
Автор: Эксперт по внедрению Битрикс24 с 10-летним опытом интеграции CRM-систем для малого и среднего бизнеса. Сертифицированный специалист Битрикс24, автор более 50 успешных проектов по настройке аналитики.
Эксперт по внедрению Битрикс24, более 10 лет опыта интеграции CRM-систем для малого и среднего бизнеса. Сертифицированный специалист Битрикс24. Автор более 50 успешных проектов по настройке аналитики, увеличивших конверсию клиентов в среднем на 35%. Консультант по цифровой трансформации продаж для компаний в сферах e-commerce, B2B-услуг и производства.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
