Как настраивать поля в amoCRM?
Клиенты ценят хороший сервис. Они будут преданы вам, если вы максимально внимательны к их потребностям. Что лежит в основе хорошего сервиса? Индивидуальный подход к решению клиентских задач. Для этого нужно хорошо знать своего клиента, и здесь на помощь приходят грамотно заполненные поля в amoCRM.
Инструкция по настройке полей
Шаг 1
Зайдите в вашу воронку продаж, где хранятся карточки клиентов. Для этого нажмите модуль “Сделки”, который находится на панели слева.
Шаг 2
Выберите нужную карточку.
Шаг 3
В подразделах карточки нажмите многоточие и выберите “Настроить” из выпадающего списка.
Шаг 4
Нажмите плюс.
Шаг 5
Перед вами появится окно “Добавить закладку”. В свободной строке напишите “Поля”, как показано на рисунке ниже, и нажмите “Добавить”.
Шаг 6
В список закладок добавится закладка “Поля”. Чтобы начать вносить шпаргалки в карточку клиента, о которых мы с вами говорили выше, нажмите “Добавить поле”.
Что дает грамотная настройка полей в amoCRM?
Она дает возможность собрать максимально полную информацию о клиенте.
Такие шпаргалки удобны не только тем, что можно максимально быстро освежить в памяти информацию о клиенте, но и тем, что к полям можно прописать автоматическую задачу. Например, менеджер пообщался с клиентом, ставит дату следующего звонка в карточке и создается задача на звонок на определенное число. В нужный момент менеджеру приходит напоминалка. Так он никогда не нарушает договоренности с клиентом.
Возьмем другой пример — поле “День рождения”. Мы ставим задачу в карточке, и клиенту автоматически приходит поздравление с днем рождения в виде сообщения на телефон или почту.
Получаем максимальную клиентоориентированность при минимальных затратах времени.
Отметим, что редактирование полей доступно только пользователю с правами администратора в системе. Также нужно помнить, что изменения полей в одной карточке сохраняются сразу во всех карточках.
Это лишь один инструмент работы с клиентами из множества функций CRM.
Хотите узнать про другие инструменты и увидеть, как работает грамотно настроенная система в вашей нише? Напишите нам, и наш бизнес-аналитик проведет демонстрацию настроенной amoCRM для вас бесплатно.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
