Канбан в Битрикс24
В любом бизнесе важен контроль рабочих процессов. Для этого придуманы разные методики, направленные на реализацию отслеживания хода выполнения работы. И один из них — канбан.
Рассмотрим, что такое канбан, как его создать и настроить.
Что такое канбан
Канбан — это методика управления проектами, которая позволяет визуализировать рабочий процесс и упорядочить задачи в виде колонок и карточек.
Многие применяют этот способ для оптимизации производственных процессов, когда переклеивают наклейки по мере выполнения какой-либо задачи. Это и есть методика канбана.
Однако, в отличие от бумажных бланков, электронный канбан намного удобнее и практичнее. В нем карточки не отклеиваются и не теряются. Всё настолько автоматизировано, что каждая карточка сама перемещается по мере выполнения определенного действия.
Канбан доску можно создать и настроить в корпоративном портале Битрикс24.
Преимущества канбан доски в Битрикс24
В Битрикс24 имеется канбан, который позволяет удобно организовать работу и контролировать динамику проектов.
Сотрудник выводит задачи на вид, выполняет их в оптимальном порядке и контролирует свой прогресс. В итоге не упускается ни одна задача из виду и сотрудник может своевременно реагировать на изменения в ходе работы.
Отличительной особенностью канбан-доски в Битрикс24 является то, что она интегрируется в общую систему управления процессами. Также у системы имеются опции и настройки, позволяющие создать корректный принцип управления задачами.
Используя канбан в Битрикс24, проще организовать, планировать и управлять рабочим процессом. Кроме того, с помощью канбан доски удобно:
– создать и настроить воронку продаж;
– своевременно найти перегруженность на определенном этапе воронки;
– равномерно распределить нагрузку по задачам между всеми сотрудниками;
– контролировать выполнение задач каждым сотрудником;
– распознать и устранить проблемы в рабочих процессах всей команды.
Канбан для лидов
Канбан в лидах — это горизонтальная структура вашей воронки продаж. Столбцы – это этапы с соответствующими названиями. Каждая колонка окрашена в свой цвет – общий для всех лидов. При перемещении карточек на следующий столбец, окраска меняется.
Рассмотрим на примере простой классической воронки с 4 этапами:
– Новая неразобранная заявка, которая только что “прилетела” в CRM Битрикс24 по одному из каналов входящего трафика;
– Квалификация нового лида и распределение по ответственным;
– Связь менеджера с лидом: общение, подготовка и рассылка КП;
– Оформление сделки и конвертация лида в Контакт или Компанию.
Кроме наблюдения за прогрессом вы видите и другую важную информацию по лиду. В частности, на стадии отправки коммерческого предложения “зависли” 3 лида, а на первоначальной стадии “необработанный” – 2.
Скопление карточек в определенном месте в течение продолжительного времени – это сигнал особого внимания к эффективности менеджера.
Канбан для сделок
В канбан попадают сделки, которые создаются после привлечения лидов. Кроме того, они могут быть сформированы вручную – быстрые сделки без участия потенциальных клиентов.
Принцип работы со сделками аналогичный: вы точно также двигаете карточки по существующим этапам и доводите их до финальной стадии.
Настройка канбана для лидов и сделок
Администратор портала Битрикс24 и сотрудники с необходимыми правами доступа могут осуществлять следующие настройки канбана:
– Добавлять новые/удалять существующие этапы прямо при просмотре информации, а также менять их цвет;
– Изменять внешний вид карточки Лида/Сделки, отображать нужные поля и скрывать менее важные;
– Устанавливать правила, по которым сотрудники будут обязаны заполнять все необходимые поля с информацией по лиду или сделке при создании карточки;
– Устанавливать правила, по которым можно будет передвигать карточки и т.д.
Канбан в задачах
Канбан подойдет не только для работы с CRM, но и для постановки задачи. Этот функционал Битрикс24 осуществляется через раздел “Задачи и Проекты”. С его помощью можно контролировать выполнение задач по конкретным статусам. Для контроля времени на выполнение – используется “Гант”.
Вы можете увидеть Канбан в подразделе “Задачи“ после выбора представлений “Условия“ и “Мой план”.
Подведем итоги
Канбан — это действительно простой, удобный и информативный метод визуализации хода выполнения различных задач. Главное сделать верные настройки канбана под свои нужды и специфику своего бизнеса. Что это значит? – Грамотно и корректно распределить этапы, вывести в карточке только нужные поля, подобрать приятные глазу цвета. Тогда использование канбана в Битрикс24 станет информативным и удобным методом визуализации для контроля рабочих процессов.
Хотите сделать все рабочие процессы прозрачными и понятными? Хотите взять под контроль работу своей команды, сделав ее действительной эффективной, а результаты – самыми показательными? Но не знаете, с чего начать, и как сделать всё корректно и правильно?
Обращайтесь к специалистам команды PinscherCRM. Мы с радостью поможем вам решить любые вопросы по автоматизации и оцифровке бизнеса с помощью внедрения и доработки Битрикс24.
Уникальное предложение для тех, кто готов увеличить продажи на 20-30%!
Запишитесь на бесплатную онлайн-экскурсию по автоматизированной CRM-системе
На реальном примере покажем, как автоматизировать продажи и производство, чтобы CRM помогала менеджерам продавать, а собственникам – получать аналитику, которая поможет принимать быстрые управленческие решения
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
