Роботы в задачах в Битрикс24
Бизнес растет. Вместе с ним растет и объем задач, в том числе рутинных.
Снизить количество обыденных задач, в вместе с ними и объем нагрузки можно с помощью Битрикс24 и его возможностей автоматизации.
Роботы и триггеры в Битрикс24 позволяет автоматизировать повторяющиеся действия сотрудников и сэкономить драгоценное время, которое специалисты могут направить на решение более важных задач. А также роботы и триггеры сводят к нулю вероятность возникновения ошибок по вине человеческого фактора. Ведь выполнение многих действий в рамках бизнес-процессов можно доверить роботу, который сделает всё корректно и безошибочно в рамках заранее настроенных алгоритмов действий.
Рассмотрим детально, что такое роботы и триггеры, чем отличаются друг от друга эти механизмы, как они связаны и как их настроить.
Роботы в Битрикс24
Роботы – автоматическое действие, которое срабатывает при входе сущности в новый статус (стадию).
В Битрикс24 этот инструмент доступен в разных модулях системы: в задачах и в CRM.
Роботы в CRM Битрикс24 — это автоматические действия, которые система выполняет внутри CRM.
Роботы в задачах Битрикс24 — это автоматические действия, которые выполняются внутри корпоративного портала.
Роботы в Битрикс24 значительно упрощают работу сотрудников. Они помогают менеджеру сконцентрироваться на взаимодействии с клиентами, не растрачивая время и энергию на рутинные обязанности.
Приведем примеры.
Примеры роботов
Пример 1
При переключении менеджером сделки в стадию “Производство” автоматически меняется ответственный на руководителя производственного отдела. Для этого нет необходимости сотруднику знать и думать о том, кого сделать ответственным при передаче проекта в производство.
Пример 2
Если продавец в течении определенного времени не работает со сделкой, а она “висит” на стадии “в обработке”, то в “дело вступают” роботы в сделках. Руководителю отдела автоматически приходит сделка на контроль: он понимает, что менеджеру пора напомнить о клиенте и спасти сделку.
Пример 3
Например, ваша компания занимается доставкой своих товаров. Можно настроить робота таким образом, что клиенту будет приходит смс-уведомление с предупреждающей информацией о дате и времени доставки, когда ему следует ожидать курьера.
Назначение у роботов может быть разное. По этому принципу их можно разделить на четыре условных категории: для сотрудника, для связи с клиентом, для автоматизации рекламы, свои роботы.
Остановимся на них чуть подробнее:
– Роботы для сотрудника
Здесь можно автоматизировать такие функции, как создание заданий и задач, генерирование и удаление документов, контроль сделок, смену ответственного по задаче, планирование встречи или созвона, создание контакта к лиду, отправка уведомлений и пр.
– Роботы для связи с клиентом
Они ведут коммуникацию с клиентом без участия менеджера через информационный звонок, СМС, письмо.
– Реклама
Добавляют клиента в аудитории ремаркетинга рекламных систем Google Ads, Facebook, VK и Яндекс.Аудитории.
– Свои роботы
Дополнительные роботы, созданные партнерами-интеграторами Битрикс24.
Настройка роботов в Битрикс24
Рассмотрим, как с помощью робота автоматизировать работу со сделками.
Необходимо открыть настройки CRM, выбрать настройки роботов и бизнес-процессов для сделок:
Например, этапы сделок выглядит следующим образом:
На каждом этапе менеджеру необходимо проделать ряд задач. Например, для перехода сделки на этап “КП отправлено” ему нужно сформировать коммерческое предложение и скинуть его клиенту.
Когда менеджер ответственный за большое число сделок, он может просто забыть о том, что ему нужно подготовить КП и отправить потенциальному покупателю. Причина – человеческий фактор и большая нагрузка на сотрудника, когда фокус внимания размыт.
Чтобы этого избежать, можно автоматизировать создание задачи и контроль сроков ее выполнения. Для этого создается робот.
Триггеры в Битрикс24
Триггер – автоматический перевод сущности в новый статус (стадию) в ответ на событие.
Триггер отслеживает любые действия клиента:
– входящие и исходящие звонки;
– входящие, исходящие письма и их просмотр;
– заполнение форм обратной связи;
– входящие и исходящие смс-сообщения;
– переход по ссылке из письма.
А также триггер отслеживает практически любые события в разделе CRM. Например:
– Факт записи переговоров с клиентом;
– Смену ответственного в элементе;
– Изменения в полях сделки или лида;
– Использование QR-кода клиентом;
– Просмотр, создание документа;
– Факт бронирования ресурсов;
– Получение товара клиентом;
– Возврат клиента на сайт;
– Оплату счёта или заказа.
Примеры триггеров
Пример 1
Можно настроить триггер таким образом, чтобы при новой входящей заявке от клиента автоматически создавалась задача для соответствующего менеджера. Это помогает не пропустить обращения и оперативно брать их в работу.
Пример 2
Уведомление о просроченной задаче, если она не выполнена в обозначенный срок.
Пример 3
Можно настроить триггер, чтобы при изменении статуса сделки автоматически отправлялось уведомление ответственному сотруднику и создавалась задача на дополнительные действия. Это повышает координацию работы и ускоряет процесс закрытия сделок.
Настройка триггеров в Битрикс24
Так же как и роботы, триггеры настраиваются для различных стадий лидов и сделок:
Например, у нас есть стадия “Ответ по КП”.
В данную стадию сделка должна переместиться тогда, когда клиент прочитал ранее отправленное письмо с коммерческим предложением.
Для автоматизации данного процесса устанавливаем триггер на стадию “Ответ по КП” и настраиваем его таким образом, чтобы триггер реагировал на прочитанное письмо клиентом.
Заключение
Роботы и триггеры Битрикс24 — это простой и эффективный инструмент для автоматизации рутинных рабочих процессов. Им можно доверить целый ряд однообразных задач и значительно уменьшить затраты драгоценного времени на выполнение таких операций при обработке лидов или сделок.
Остались вопросы?
Команда PinscherCRM поможет вам решить этот и многие другие вопросы, связанные с настройкой Битрикс24.
Хотите прокачать вашу CRM-систему, выжимать из нее максимум и в итоге увеличить продажи на 20-30%?
Если да, то записывайтесь на бесплатную онлайн-экскурсию по настроенной CRM. Мы покажем вам крутые фишки и инструменты системы, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы, повышать эффективность работы менеджеров и увеличивать прибыль.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
