Логотип

Внедряем amoCRM
и Битрикс24 более 6 лет

Логотип_2

Внедряем amoCRM
и Битрикс24 более 6 лет

Пишите нам,
мы онлайн

Роботы в задачах в Битрикс24

Бизнес растет. Вместе с ним растет и объем задач, в том числе рутинных. 

Снизить количество обыденных задач, в вместе с ними и объем нагрузки можно с помощью Битрикс24 и его возможностей автоматизации. 

Роботы и триггеры в Битрикс24 позволяет автоматизировать повторяющиеся действия сотрудников и сэкономить драгоценное время, которое специалисты могут направить на решение более важных задач. А также роботы и триггеры сводят к нулю вероятность возникновения ошибок по вине человеческого фактора. Ведь выполнение многих действий в рамках бизнес-процессов можно доверить роботу, который сделает всё корректно и безошибочно в рамках заранее настроенных алгоритмов действий. 

Рассмотрим детально, что такое роботы и триггеры, чем отличаются друг от друга эти механизмы, как они связаны и как их настроить.

Роботы в Битрикс24 

Роботы – автоматическое действие, которое срабатывает при входе сущности в новый статус (стадию). 

В Битрикс24 этот инструмент доступен в разных модулях системы: в задачах и в CRM. 

Роботы в CRM Битрикс24 — это автоматические действия, которые система выполняет внутри CRM. 

Роботы в задачах Битрикс24 — это автоматические действия, которые выполняются внутри корпоративного портала.

Роботы в Битрикс24 значительно упрощают работу сотрудников. Они помогают менеджеру сконцентрироваться на взаимодействии с клиентами, не растрачивая время и энергию на рутинные обязанности. 

Приведем примеры. 

Примеры роботов 

Пример 1

При переключении менеджером сделки в стадию “Производство” автоматически меняется ответственный на руководителя производственного отдела. Для этого нет необходимости сотруднику знать и думать о том, кого сделать ответственным при передаче проекта в производство.

Пример 2

Если продавец в течении определенного времени не работает со сделкой, а она “висит” на стадии “в обработке”, то в “дело вступают” роботы в сделках. Руководителю отдела автоматически приходит сделка на контроль: он понимает, что менеджеру пора напомнить о клиенте и спасти сделку. 

Пример 3

Например, ваша компания занимается доставкой своих товаров. Можно настроить робота таким образом, что клиенту будет приходит смс-уведомление с предупреждающей информацией о дате и времени доставки, когда ему следует ожидать курьера. 

Назначение у роботов может быть разное. По этому принципу их можно разделить на четыре условных категории: для сотрудника, для связи с клиентом, для автоматизации рекламы, свои роботы.

Остановимся на них чуть подробнее: 

–  Роботы для сотрудника

Здесь можно автоматизировать такие функции, как  создание заданий и задач, генерирование и удаление документов, контроль сделок, смену ответственного по задаче, планирование встречи или созвона, создание контакта к лиду, отправка уведомлений и пр. 

– Роботы для связи с клиентом

Они ведут коммуникацию с клиентом без участия менеджера через информационный звонок, СМС, письмо. 

– Реклама

Добавляют клиента в аудитории ремаркетинга рекламных систем Google Ads, Facebook, VK и Яндекс.Аудитории.

– Свои роботы

Дополнительные роботы, созданные партнерами-интеграторами Битрикс24.

Настройка роботов в Битрикс24

Рассмотрим, как с помощью робота автоматизировать работу со сделками. 

Необходимо открыть настройки CRM, выбрать настройки роботов и бизнес-процессов для сделок:

Например, этапы сделок выглядит следующим образом:

На каждом этапе менеджеру необходимо проделать ряд задач. Например, для перехода сделки на этап “КП отправлено” ему нужно сформировать коммерческое предложение и скинуть его клиенту. 

Когда менеджер ответственный за большое число сделок, он может просто забыть о том, что ему нужно подготовить КП и отправить потенциальному покупателю. Причина – человеческий фактор и большая нагрузка на сотрудника, когда фокус внимания размыт. 

Чтобы этого избежать, можно автоматизировать создание задачи и контроль сроков ее выполнения. Для этого создается робот. 

Триггеры в Битрикс24 

Триггер – автоматический перевод сущности в новый статус (стадию) в ответ на событие.

Триггер отслеживает любые действия клиента: 

– входящие и исходящие звонки;

– входящие, исходящие письма и их просмотр;

– заполнение форм обратной связи;

– входящие и исходящие смс-сообщения; 

– переход по ссылке из письма.

А также триггер отслеживает практически любые события в разделе CRM. Например: 

– Факт записи переговоров с клиентом;

– Смену  ответственного в элементе;

– Изменения в полях сделки или лида;

– Использование QR-кода клиентом;

– Просмотр, создание документа;

– Факт бронирования ресурсов;

– Получение товара клиентом;

– Возврат клиента на сайт;

– Оплату счёта или заказа. 

Примеры триггеров

Пример 1

Можно настроить триггер таким образом, чтобы при новой входящей заявке от клиента автоматически создавалась задача для соответствующего менеджера. Это помогает не пропустить обращения и оперативно брать их в работу.

Пример 2

Уведомление о просроченной задаче, если она не выполнена в обозначенный срок. 

Пример 3

Можно настроить триггер, чтобы при изменении статуса сделки автоматически отправлялось уведомление ответственному сотруднику и создавалась задача на дополнительные действия. Это повышает координацию работы и ускоряет процесс закрытия сделок.

Настройка триггеров в Битрикс24

Так же как и роботы, триггеры настраиваются для различных стадий лидов и сделок:

Например, у нас есть стадия “Ответ по КП”. 

В данную стадию сделка должна переместиться тогда, когда клиент прочитал ранее отправленное письмо с коммерческим предложением.

Для автоматизации данного процесса устанавливаем триггер на стадию “Ответ по КП” и настраиваем его таким образом, чтобы триггер реагировал на прочитанное письмо клиентом.

Заключение 

Роботы и триггеры Битрикс24 — это простой и эффективный инструмент для автоматизации рутинных рабочих процессов. Им можно доверить целый ряд однообразных задач и значительно уменьшить затраты драгоценного времени на выполнение таких операций при обработке лидов или сделок.

Остались вопросы? 

Команда PinscherCRM поможет вам решить этот и многие другие вопросы, связанные с настройкой Битрикс24.

 

Хотите прокачать вашу CRM-систему, выжимать из нее максимум и в итоге увеличить продажи на 20-30%? 

Если да, то записывайтесь на бесплатную онлайн-экскурсию по настроенной CRM. Мы покажем вам крутые фишки и инструменты системы, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы, повышать эффективность работы менеджеров и увеличивать прибыль. 

Поделиться:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Хотите, чтобы СRM-система помогала менеджерам продавать больше?

Запишитесь на бесплатную онлайн-диагностику на которой мы выявим слабые места из за которых теряются заявки.
Экскурсия по эталонной CRM-системе
Получите 10 идей автоматизации отдела продаж именно в вашей сфере бизнеса
Проведем диагностику вашей CRM и покажем, как должна работать система именно в вашей сфере деятельности с учетом специфики бизнеса и нюансов бизнес-процессов
Получить бесплатно

Делимся собственным опытом внедрения CRM-систем

В своем блоге рассказываем о современных технологиях маркетинга и продаж, пишем экспертные статьи и делимся полезными материалами
Подпишитесь на наш Telegram
А в Telegram-канале — внутренняя кухня нашей работы
Перейти в Telegram
Нужна помощь?
Пишите нам, если есть вопрос
Задать вопрос
liva

Автоматизируйте отдел продаж

с помощью настройки amoCRM своими руками всего за 12 часов
x-close