Самостоятельная настройка amoCRM с нуля
Если вы не хотите терять клиентов, избежать пропущенных звонков и сообщений, автоматизировать рутинную работу менеджеров и увеличивать продажи, значит пришло время внедрить CRM-систему в свой отдел продаж. Одна из самых популярных CRM-ок, которую можно внедрить и настроить – amoCRM.
Целесообразнее это делать, конечно, силами профессионального интегратора, который знает, как настроить amoCRM корректно. Из правильно настроенной системы вы сможете выжимать максимум пользы и зарабатывать больше.
Осуществить подключение amoCRM самостоятельно – можно, хотя этот процесс потребует от вас не только времени, но и скрупулёзности. Главное, разобраться с базовыми настройками. И после установки amoCRM можно приступить к полноценной работе в системе.
Разберем, как сделать настройку amoCRM самостоятельно без помощи интегратора.
Перед внедрением
Перед тем как настроить amoCRM, вы должны чётко понимать, какой результат хотите получить. Для этого ответьте на вопрос: «Мы осуществляем подключение amoCRM, чтобы что?»
– чтобы увеличить общий объём продаж компании;
– чтобы увеличить объём продаж нового продукта;
– чтобы развивать «активные продажи»;
– чтобы выйти на новый рынок;
– чтобы увеличить повторные продажи.
Пропишите этапы воронки продаж
Смоделируйте процесс продаж компании на бумаге. Вы должны чётко представлять, в каких отделах будет использоваться amoCRM, как сотрудники будут в ней работать.
Визуализируйте на схеме воронку продаж: какие этапы проходит клиент от первого контакта до завершения покупки? Кто и как с ним работает?
Настройте карточки клиента
Для того, чтобы вся информация не была в голове у менеджера, её нужно выгружать в CRM-систему amoCRM. Вы сами решаете какая информация должна быть в карточке клиента. Нужно заполнять менеджерам РЕАЛЬНО важны поля.
Дополнительные возможности: в карточке может быть бесконечное кол-во полей, и мы можем подсказывать, какие поля в какой момент времени заполнять менеджеру.
Например, менеджер назначил встречу с клиентом, а в карточке есть поле «дата и время встречи». И клиент не может перевести карточку в статус «встреча назначена», пока не заполнит обязательно поле!
Определите, что нужно автоматизировать
Ответьте себе на вопрос: без автоматизации каких процессов обойтись не удастся? Что ускорит работу с клиентом? Что должно остаться на «ручном режиме»? Пропишите все действия и решите, как они будут автоматизированы.
Заносить каждую заявку вручную — лишний труд для менеджеров. В отличие от подготовки коммерческого предложения для разных типов клиентов.
Что CRM-система может выполнять вместо сотрудников?
– Создание карточки клиента/сделки
В карточке клиента хранится вся информация о потенциальном покупателе. В карточке сделки — все данные по конкретному запросу.
CRM-система amoCRM может автоматически собирать все заявки — с сайта, с почты и телефона, с мессенджеров — и создавать по ним карточки клиента и сделки. Программа фиксирует запросы и сохраняет все необходимые данные.
– Перемещение сделки по этапам воронки продаж
Как только вы зафиксировали обращение, встаёт вторая задача: провести клиента по этапам воронки продаж до покупки. Некоторые шаги можно автоматизировать и освободить менеджеров для работы с другими задачами.
Например, клиент внёс предоплату, система видит это и переводит сделку на новый этап. Менеджеру не нужно отслеживать эту информацию вручную в другой программе.
– Задачи по сделкам для менеджеров
Количество сделок растёт. Менеджерам становится трудно контролировать исполнение всех договорённостей: одному клиенту позвонить в 11:00, другому — отправить коммерческое предложение в 11:15, а в 11:30 быть на встрече с третьим.
CRM-система amoCRM должна напоминать менеджеру о следующем шаге по каждой сделке. Даже если менеджер пропустил запланированное время звонка, программа будет напоминать о просроченной задаче.
Интегрируйте amoCRM с сайтом
Как работает
Клиент оставляет заявку на сайте, в CRM-системе amoCRM автоматически создаётся карточка сделки/клиента со всеми контактными данными из заполненной формы. Менеджеры видят появление новой заявки и могут сразу её обработать.
Что даёт интеграция
Продажнику не нужно вручную переносить данные по клиенту в сделку, контактная информация сразу подружается в заданные поля. Новые номера и e-mail можно автоматически подключать к спискам рассылки.
Интегрируйте amoCRM с телефонией
Как работает
Во время входящего звонка CRM-система amoCRM автоматически находит клиента в базе и открывает его карточку. Если клиент новый, программа предложит создать новую карточку сделки. Менеджеру проще делать исходящие звонки. Не нужно набирать номер, один клик — и звонок пошёл.
Что даёт интеграция
Продажники не тратят время на набор номера. Разговор менеджера с потенциальным покупателем будет записан и сохранён в карточке. Информация о пропущенном вызове также подтянется в сделку. Руководитель может проконтролировать, как общаются его менеджеры по телефону.
Интегрируйте amoCRM с 1С
Как работает
Выставлять счета можно из карточки в CRM-системе amoCRM. При нажатии одной кнопки в новом окне будет открываться форма создания заказа в 1С.
Что даёт интеграция
— Менеджер может прикрепить счёт в сделку. В расширенной версии интеграции информация об оплате из 1С автоматически подгружается в CRM-систему. После оплаты программа переводит клиента на новый этап сделки.
— Менеджер видит, какие проблемы были у клиента раньше и как они были решены. Руководитель видит, кто и сколько обращений обработал, сколько пришло новых заявок.
Интегрируйте amoCRM с мессенджерами
Как работает
Клиенты могут оставлять заявки и общаться с сотрудниками компании в удобных для них мессенджерах: Telegram, Facebook, ВКонтакте, WhatsApp.
Что даёт интеграция
Продажникам не нужно открывать разные мессенджеры. Они отвечают на запросы из CRM-системы amoCRM. Переписка сохраняется в ленте активности. Клиент может написать обращение там, где ему удобнее, писать из разных менеджеров — сообщения подгружаются в сделку.
Импортируйте базу клиентов в amoCRM
У вас уже есть наработанная база и она хранится в ексель, другой CRM и так далее? В amoCRM есть возможность перенести всю базу клиентов и не забыть ни про кого.
Настройте права доступа
Оберегите свою базу клиентов от кражи злостных менеджеров. Настраивайте права пользователей аккаунта как индивидуально, так и на группы в любых сочетаниях режимов. Если менеджер уволился, его можно легко убрать, и система предложит его сделки перевести на другого менеджера.
Обучите команду работе с CRM-системой amoCRM
Чтобы приступить к обучению команды продаж, создайте наглядную пошаговую инструкцию, в каком порядке будет проходить обучение и какой функционал должны освоить сотрудники.
1. Создайте инструкции для сотрудников
2. Проведите демонстрацию для сотрудников
3. Протестируйте процессы на реальных сделках
4. Учтите недочёты и запустите систему в работу
5. Обеспечьте обратную связь
6. Создайте базу знаний для новых сотрудников
Контролируйте работу сотрудников
Программа настроена, сотрудники обучены работе с нею. CRM-система amoCRM начинает наполняться сделками, которые двигаются по этапам воронки продаж. Кажется, что система успешно внедрена в работу компании. Однако сотрудники забывают использовать CRM-систему, не заносят информацию по сделкам.
Необходимо контролировать процесс работы менеджеров с CRM-системой. Руководитель отдела продаж должен проводить постоянные планерки и совещания с сотрудниками, отслеживать активность по сделкам и выполнение задач.
Ежедневная постановка и проверка задач
Руководитель отдела продаж видит список задач по каждому менеджеру, знает, сколько из них были выполнены, сколько – просрочены. Эта информация поможет регулировать загрузку менеджеров, добавлять или снимать работу по сделкам. Покажет, что нужно расширять команду, так как количество запросов от клиентов растет и команда с трудом справляется с работой по всем сделкам.
Работа с аналитикой
CRM-система amoCRM дает удобный инструмент по работе с аналитикой. Руководитель видит работу сотрудников со сделками, процесс выполнения плана, отслеживает узкие места, на которых чаще всего срываются сделки. Ежедневная проверка может предотвратить проблемы в работе отдела еще до их появления. По итогам месяца руководитель отдела продаж может предоставить подробный отчет по работе его команды: от работы сотрудников до узких мест в процессе продажи продукта.
Проверка сделок
Руководитель отдела проверяет работу со сделками, отслеживают, какие из них долго не могут быть реализованы. Вместе с менеджером прорабатывает стратегию по сложным сделкам. Проверка сделок позволяет определить, с кем из клиентов работа действительно ведется.
Начальник может вовремя подключиться и помочь продажнику с «тяжелым» клиентом или увидеть, кто из сотрудников только говорит о сложной сделке, а на самом деле даже не пытается клиента «дожать».
У вас всё же остались вопросы по установке amoCRM?
Есть ощущение, что вы не сможете справиться самостоятельно и нужна помощь компетентных специалистов?
Хочется сэкономить драгоценное время и нервы?
Важно осуществить настройку amoCRM не просто “для галочки”, а ради результата, и выжимать из нее максимум?
Тогда обращайте в команду PinscherCRM
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
