Внедрение Битрикс24 для образовательной компании “Деловой партнер охраны труда”
Деловой партнер охраны труда – комплекс услуг и обучение в области охраны труда и производственной безопасности.
Проблемы отдела продаж
- Работа в действующей системе Битрикс24 осуществлялась неполноценно.
Клиент перед обращение в команду PinscherCRM уже работал в CRM-системе Битрикс24. Однако сотрудники не использовали его функционал по максимуму. Требовалось настроили логику работы в системе.
- Требовалось разграничение услуг и направлений деятельности.
Компания оказывает целый спектр услуг: Образование, Сопровождение и обеспечение безопасных работ на высоте, Производственный контроль и СОУТ (специальная оценка условий труда). Каждое направление необходимо было выделить в CRM-системе.
- Нет связи между продажами и производством.
Взаимодействие между отделом продаж и производством было выстроено неудобно для обоих подразделений. Так, при продаже услуг компании менеджерам приходилось вручную передавать информацию учебному центру. Все дальнейшие вопросы по процессу обучения и по его итогам решались также устно. Например, отделу производства также приходилось оповещать об окончании обучения, запрашивать акты от клиентов и т.д. Поэтому для удобства и минимизации ошибок и недопониманий требовалась автоматизация связки отдела продаж и производства.
- Задача по оцифровке производства.
Аналогично оцифровке связки между продажами и производством, требовалась оцифровка и самого производства. Ранее все этапы в учебном процесс фиксировались вручную ведением таблиц. Но это было неудобно и отнимало много времени.
- Нет объективной аналитики.
У собственника компании отсутствовал инструмент для контроля сотрудников. Необходимы были четкие и оцифрованные показатели для оценки результатов менеджеров и эффективности их работы.
- Несистемная работа с клиентами по продлению лицензий.
После прохождения обучения клиенту требовалось ежегодное продление лицензии. Ранее работа с такими клиентами велась достаточно хаотично и беспорядочно. Требовался удобный инструмент для контроля продления образовательных лицензий.
- Потери заявок.
Входящий трафик в компанию осуществлялся через сайт, корпоративные почты, телефонию, соцсети. Кроме того, в Компании была настроена интернет-реклама в Яндекс и Google. Требовалось интегрировать все каналы трафика с перенастроенной CRM-системой Битрикс24, чтобы не терять заявки и отслеживать наиболее популярные источники обращений.
- Задача по оцифровке отдельного направления деятельности компании.
Одним из направлений компании являются консультативные услуги по охране труда. Для их оказания компания регулярно принимает участие в тендерах. Задача Клиента заключалась в выделении этого направления в отдельную воронку.
Внедрение CRM
- Отрисовали логику бизнес-процессов.
Отрисовали логику бизнес-процессов продаж, изобразив их в виде наглядной блок-схемы.
- Настроили воронки продаж.
Настроили воронки продаж: Лиды, Продажи, Фермеры. Теперь в Битрикс24 есть воронка Лиды, куда попадают все входящие обращения. Основная воронка – продажи – предназначена для хентеров и фермеров. Кроме того, нами выделена отдельная воронка для Фермеров: теперь менеджеры после продажи одной из услуг могут выявлять потенциал клиента, уточнять его запросы и продолжать работу с ним, допродавая остальные услуги.
- Выделили Тендеры.
Настроили отдельную воронку Тендеры. Теперь у менеджеров появилась возможность тщательно вести работу по участию в тендерах на оказание услуг по охране труда на предприятиях. Фокус внимания больше не размывается на разные типы услуг и направлений, а сконцентрирован четко в отдельной воронке.
- Настроили контроль по продлению лицензий.
Настроили воронку продления лицензий. Она подразумевает, что после окончания обучения клиент автоматические копируется в данную воронку. В зависимости от окончания действий сертификата (1 год) система сама подвигает клиента. Таким образом, у менеджеров ставится задача на проработку клиента, для которого требуется продление лицензии.
- Настроили воронку Подогрев.
Настроили воронку по подогреву клиентов, которые отказываются или находятся на стадии обдумывания.
- Настроили воронку для HR-службы.
В рамках корпоративного портала настроили в Битрикс24 отдельную воронку Найм персонала. Таким образом, мы оцифровали процесс найма сотрудников в компанию от этапа проведения собеседования с соискателем до момента его адаптации на рабочем месте.
- Выделили направления СОУТ и ПК.
Консалтинговые услуги выделили в отдельную воронку. Теперь система сама продвигает сделку по этапам воронки, не давая менеджерам упускать из виду ни одного клиента.
- Подключили 1С и Битрикс24.
Настроили связку CRM-системы с 1С.
- Интегрировали сайты компании.
К crm-системе были подключены формы 4-х сайтов. Теперь при заполнении клиентом форм, введенная информация попадает в карточку лида клиента, что позволяет оперативно работать с обращениями.
- Подключили соцсети.
Настроили открытые линии социальных сетей ВКонтакте, FaceBook которые используются Заказчиком для привлечения клиентов. Теперь при написании сообщения в чатах данных соц. сетей сообщения попадут в crm-систему, что позволит менеджеру отвечать непосредственно из карточек клиентов.
- Настроили e-mail сотрудников.
Записали видео-инструкцию по подключению корпоративных ящиков сотрудников. Теперь все письма с каждым клиентом хранятся в карточках сделок, что позволяет фокусироваться на работе с клиентом, а также отправлять ему письма, не выходя из системы.
- Настроили e-mail сотрудников.
Записали видео-инструкцию по подключению корпоративных ящиков сотрудников. Теперь все письма с каждым клиентом хранятся в карточках сделок, что позволяет фокусироваться на работе с клиентом, а также отправлять ему письма, не выходя из системы.
- Настроили интеграцию с телефонией.
Командой PinscherCRM была донастроена и протестирована телефония (Mango), позволяющая записывать звонки и отправлять их в персональную карточку клиента.
- Оцифровали производство.
Команда PinscherCRM полностью оцифровали производственный процесс – то есть услуги учебного центра. Так, теперь при появлении клиента на обучение, менеджер указывает в системе всю информацию по нему и переводит сделку на стадию «в работе». Битрикс24 автоматически ставит задачу на руководителя учебного центра. Далее он бронирует офис под требуемую дату обучения и фиксирует в системе все этапы готовности к обучающему процессу (от ручек и маркеров для участников до оформления презентации). После проведения обучения менеджер получает уведомление в Битрикс24, и ему автоматически ставится задача на получение закрывающих актов от клиентов.
- Настроили логику для интернет-магазина.
Выстроили отдельную логику для интернет-магазина по продаже обучающих онлайн-курсов. Выглядит она следующим образом: клиент заходит на сайт и приобретает курс в онлайн-школе. Далее лид конвертируется в воронку. Менеджер контролирует оплату. По окончании курсов он связывается с клиентом для взяться обратной связи и допродаже каких-то других услуг.
- Провели обучение
По работе в настроенной системе организовали 2 обучения для менеджеров, отдельное обучение по аналитике для руководителей, обучение по корпоративному порталу, обучение для всех сотрудников компании по разделу «Задачи и проекты. Также записали несколько видео-уроков по работе в проектной части.
Итоги
Команде PinscherCRM удалось полностью оцифровать все бизнес-процессы, происходящие у Заказчика. При этом, это касается, не только продаж, но и производства.
Мы автоматизировали деятельность производства, а также наладили взаимодействие этого подразделения с отделом продаж.
Мы выполнили пожелание Заказчика и разграничили направления и услуги компании в разные воронки. Менеджерам стало удобно вести клиентов системно и четко по этапам отдельных воронок.
Интегрировав все каналы входящего трафика в Битрикс24, компания перестала терять клиентов: все обращения автоматически попадают в систему, а менеджеры получают задачу на проработку каждого лида. Риск не заметить, потерять или забыть сведен к нулю.
Битрикс24 стал удобным корпоративным порталом для HR-службы. Внедрение отдельной воронки по найму позволило специалистам отдела кадров системно выстраивать процедуру найма соискателей и адаптации сотрудников на новом рабочем месте.
Нам удалось решить одну из важных задач, которую ставил нам Заказчик перед внедрением и перенастойкой текущего аккаунта Битрикс24, связанную с контролем сроков при продлении лицензий клиентам. Благодаря выстраиванию этого направления в отдельную воронку менеджеры больше не забывают о клиентах, которые ранее проходили обучающий процесс и получали лицензии. Теперь у продавцов появился инструмент, который регулярно и системно напоминает об этой категории клиентов и не упускает из виду необходимость продать им очередное продление лицензии. А это – дополнительный доход компании.
Мы провели детальное и подробное обучение работе в Битрикс24. Сотрудники узнали для себя множество новых фишек системы, о которой ранее даже не догадывались. Битрикс24 стал для них многофункциональным и полезным инструментом для отдела продаж, производства и HR-службы.
Смотрите другие кейсы
